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电商AT站队基本完成未来或将形成两极对峙格局

2018-10-13 10:47:28

18日,腾讯公司、京东集团和唯品会公司共同宣布,三家公司达成终协议,腾讯和京东将在交易交割时以现金形式向唯品会投资总计约8.63亿美元,后者将保持独立运营。业内认为,随着电商A(阿里)T(腾讯)站队基本完成,中国B2C电商行业未来的格局将形成两极对峙,对于其他的垂直电商平台来说,生存的挑战更大了。  根据《中国网上零售市场季度监测报告2017年第三季度》显示,中国网上零售B2C市场交易规模为9854.4亿元人民币,阿里巴巴(以下简称“阿里”)旗下天猫占市场份额59.0%,位列;京东市场份额达26.9%,位列第二;唯品会占电商B2C市场3.2%份额,位居第三;苏宁易购和国美在线分别位列第四、第五位置。

根据股权认购协议,腾讯和京东将认购唯品会新发行的A类普通股,认购金额分别约为6.04亿美元和2.59亿美元。认购价格为每份A类普通股65.40美元,相当于每份唯品会美国存托股份13.08美元。认购价格比截至2017年12月15日一个交易日的ADS收盘价格溢价约55%。

在电商平台普遍亏损的竞争态势下,据唯品会的财报显示,唯品会已经连续20个季度盈利,再次刷新电商行业连续盈利纪录。不差钱的唯品会,为什么就突然让腾讯和京东入股了呢?

合作:出于资源互换和战略协同

唯品会的共同创始人、董事会主席及首席执行官沈亚表示,唯品会与腾讯、京东的战略合作,主要是出于资源互换和战略协同,打造共赢生态链。腾讯将为唯品会提供流量和内容支持;而京东,则因为唯品会与其有着相似的运营模式、很强的品类及客群互补性,未来可在品牌联盟合作、流量联盟合作等各方面寻求共赢合作。

据悉,腾讯将给唯品会微信钱包入口,提供微信平台流量合作。京东将为唯品会在京东APP首页和微信朋友圈京东入口首页提供入口,并将帮助唯品会在京东平台上完成一定GMV销售目标。

唯品会:沈亚继续保持控制权

此次腾讯、京东联合股权投资完成后,将共计持有唯品会12.5%的股权,逼近目前大股东沈亚的股份比例,这是否意味着未来沈亚有可能丧失唯品会控制权?腾讯此前将自有电商平台易迅拱手让与京东,此番京东腾讯联合投资,是否意味着他们未来会联手收购唯品会?

对此,唯品会回复广州日报全媒体表示,唯品会将继续保持独立运营,沈亚也会继续保持控制权。按照唯品会的AB股规则,沈亚所持股票属于B类普通股,其1股拥有10票的投票权,而除沈亚之外的其他股东所持股票属于A类普通股,其1股只有1票的投票权。所以,这次交易后沈亚不仅仍是唯品会大股东,并且仍然持有近60%的投票权。

分析

电商AT站队基本完成

唯品会和京东商城的定位存在互补。前者80%以上的用户为女性,主要品类是服装。后者的用户则集中在男性,重点关注3C和电器等硬件产品。值得注意的是,今年以来,京东商城在服装品类的开拓上频繁发力,希望在这一领域与天猫分得一杯羹。

2014年,腾讯战略入股京东,腾讯便与京东达成京腾计划。而位列、第二名的天猫和京东之间的恩怨情仇(“猫狗斗”)已是老梗。2015年8月,阿里巴巴就曾以近300亿元入股苏宁,此后,电商的“站队”现象便屡见不鲜。

对于京东来说,此次入股唯品会的意义更大。有分析人士认为,京东由于以B2C的自营模式为主,扩张速度相比天猫的平台模式有所不及。此前,京东通过与沃尔玛交易,通过5%的股权换得了对1号店的掌控,继而实现对长三角地区的布局;而此番唯品会又是华南地区电商的翘楚,京东与腾讯共同入股唯品会,将对其在华南地区的深入大有裨益。“唯品会在闪购电商和服饰品类的优势与京东能进行很好的战略协同,核心能力形成了互补。”京东董事长兼CEO刘强东认为。

腾讯对电商一系列的投资布局在外界看来也是在“对标”阿里。腾讯总裁刘炽平18日表示,腾讯用户对搜索、讨论及购买品牌服饰的需求正在上升。凭借在营销、支付、机器学习等方面的技术积累,腾讯将促进构建一个贯通线上线下、健康而多元化的零售生态系统。

电商分析师李成东接受广州日报全媒体时表示,以社交网络起家的腾讯,拥有中国多的互联网用户。商业变现模式主要是游戏、电商、广告和增值服务。腾讯不可能放弃电商这块蛋糕。腾讯之前战略入股京东、美团点评、58同城、拼多多等公司,都没有威胁到阿里核心的电商品类服饰。

中国电子商务研究中心主任曹磊认为,此举将对中国零售电商的生态及市场格局产生重磅影响:整个零售电商行业已经悄然分化为“京腾系”和“阿里系”两大派系,“双超多强”格局真正形成,中小电商平台,乃至已上市的电商公司,都将面临“站队”的“二选一”艰难选择。而唯品会的选择也说明了上一代垂直电商的共同境遇,当流量获取越来越难,阿里、京东、网易等巨头向细分领域渗透越来越凶猛时,和巨头结盟,获取其流量支持,或许成了不多的出路之一。

此外,零售电商市场经过20年的发展之后,市场格局基本趋于稳定,之前“京腾系”一直相对处于弱势,在唯品会加盟“京腾系”后,其在零售电商的市场份额已经首度超过半个天猫,具备了与阿里系“分庭抗礼”的底气。

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