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联讯证券好事多磨等待时机

发布时间:2019-08-22 16:15:55 编辑:笔名

联讯证券:好事多磨 等待时机 2017-09-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

中证流通指数震荡走低,收于5321.82点,下跌0.31%,成交5637.34亿元,比前一交易日减少207.47亿元。

市场研判:

周五,上证综指震荡走低,在房地产板块的支撑下逐步企稳,终以小阴线收盘,成交量萎缩,今日涨幅靠前的板块为房地产、家用电器、国防军工。昨日统计局公布房地产投资开发数据,销售数据小幅下滑,但其他数据保持相对稳定,今日房地产板块涨幅再度靠前,我们认为虽受政策调控,但业绩依旧保持较好增长,估值处于较低水平,存在超跌反弹空间。

我们认为宏观经济数据韧性十足,货币政策保持稳健中性,现阶段整体投资环境较好,供给侧改革效果初显,并且面临消费升级、制造升级的机遇期,因此较为看好后市,存在结构性机会。本周央行向市场投放3700亿元逆回购,净投放2600亿元,利率水平保持不变,央行加大投放确保平稳跨季;9月14日两融余额9849.27亿元,创2016年1月22日以来新高,市场情绪逐步升温。技术方面上证综指本次有效站上3300点后,我们认为可以再度看高一线,有可能成为新的起点,但处于跨季资金敏感区,我们认为还是要在仓位上进行控制,确保资金安全。

国务院发布关于推广支持创新相关改革举措的通知,在京津冀、上海、广东、安徽、四川、湖北武汉、陕西西安、辽宁沈阳等8个区域开展全面创新改革试验,并且各区域工作重点各不相同,安徽和武汉主要面向产业转移和调整,四川和西安着重发展军民融合,沈阳将要推进新型工业化,着力破除制约创新发展的体制机制障碍,其措施将围绕着四个方面进行,1、科技金融创新;2、创新创业政策;3、外籍人才引进;4、军民融合创新;并相应制定了13项相关推广清单,主要将为简政放权、优化服务改革,加大融资服务实体企业,支持技术创新,加快政府职能转变,提高政府管理水平,推进构建与创新驱动发展要求相适应的新体制、新模式,加快培育壮大经济发展新动能。我们认为创新改革将直接对军民融合、制造升级、战略新兴等板块起到刺激作用,并且明确聚焦热点区域,随着融资政策对创新改革支持力度的不断加大、技术的不断开发,预计相关企业将快速发展盈利,值得长期跟踪。

操作策略:

三季报已有部分公司开始披露业绩预告,我们预计涨价题材板块业绩依旧可以保持同比增长,可以在回调后谨慎关注,另外,我们依旧建议关注低估值的绩优股,存在估值回归的可能并且安全边界较高,仓位控制在5-7成。

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